近日，有消息称哈啰出行正式提交招股书，计划于纳斯达克挂牌上市，或成为“共享单车上市第一股”。瑞信、摩根士丹利及中金公司为其首次公开募股的联席主承销商。
哈啰出行未披露具体证券代码和实际募资规模，用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元，真正募资金额将远大于此。
据悉，成立于2016年的哈啰出行现将自己定位为一个中国领先的本地出行和生活服务平台，通过运营哈啰出行App提供共享两轮车、哈啰顺风车及其他新兴本地服务和产品，如哈啰电动车、哈啰打车、小哈换电、到店团购、哈啰酒店、在线广告服务等。
2018年至2020年，哈啰营收从21.14亿元增长到60.44亿元。根据招股书，2018年哈啰的营收仅来自共享两轮服务，从2019年起，哈啰的营收由共享两轮服务、顺风车、其他三部分组成。
2019年共享两轮服务为啰贡献45.44亿元，占比总营收94.22%;顺风车营收2亿元，占比总营收4.15%;其他营收7882.1万元，占比总营收1.63%。
截至2020年末，哈啰的两轮共享服务已在300多座城市(地级市及以上)开展。同年，哈啰顺风车营收4.63亿元，占比总营收7.66%。其他营收7882.3万元，较2019年持平。
截至2020年12月31日，哈啰出行共享助力车和哈啰电动车新用户中的超过6成均为共享单车现有用户；哈啰顺风车业务中40.2%的新增交易乘客和39.9%的新增接单车主同样为共享单车的现有用户。
从盈利能力看，2018年至2020年，哈啰出行的营收分别为21.13亿元、48.23亿元和60.44亿元；净亏损分别为22.07亿元、15.04亿元和11.33亿元，呈逐年收窄趋势；调整后净亏损分别为15.91亿元、7.75亿元和9.47亿元。
而在2019年和2020年，哈啰出行的毛利润已由负转正，分别为4.18亿元和7.15亿元；毛利率分别为8.7%和11.8%。
从收入构成来看，共享两轮车业务仍是哈啰出行最主要的收入来源，在2018年至2020年的收入占比分别为100.0%、94.2%和91.0%；但从交易额来看，哈啰顺风车2020年GTV达70亿元，与其共享两轮车业务已经能够平分秋色。
从股权上来看，IPO前，哈啰出行创始人杨磊仅持股10.4%，蚂蚁金服持股36.3%疑似实控人，共享单车公司永安行持股7%，GGV持股6.1%，成为资本、复星国际、春华资本等也是公司重要的财务投资人。
GGV纪源资本管理合伙人符绩勋、成为资本运营董事蒋邵清、复星全球合伙人丛永罡以及春华资本创始合伙人汪洋均是哈啰出行董事会成员。
