2021年1月15日,香港交易所披露了微创心通医疗科技有限公司(以下简称心通医疗”)通过聆讯后的招股书,其此前于2020年11月6日递表,摩根大通、花旗、中金公司为其联席保荐人。
心通医疗分拆自微创医疗(00853.HK),在上市前的股权架构中,微创医疗持有其49.92%的股份。
2月4日,微创心通医疗科技有限公司(02160.HK)在香港联交所主板上市。这也是继心脉医疗(688016.SH)科创板上市后,位于上海张江的微创医疗科学有限公司迎来了旗下第二家上市子公司。
心通医疗发行股份数量为2.06亿股,招股价为11.1-12.2港元,募集资金约为23.3亿港元。
中国领先的医疗器械企业
心通医疗,是中国领先的医疗器械企业,专注于心脏瓣膜疾病领域的创新性和潜在最优整体解决方案的研发和商业化。公司的使命是持续创新,为心脏瓣膜疾病患者提供能改善其生活质量的最佳普惠医疗解决方案。
公司自主研发的第一代经导管主动脉瓣植入(‘TAVI’)产品VitaFlowTM,于2019年7月获国家药监局审批并随后于2019年8月在中国进行商业化。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2020年11月1日,有五款TAVI产品在中国获批准或商业化,其中,VitaFlowTM是首款使用牛心包作为瓣膜组织的产品。
同时,根据弗若斯特沙利文的资料,VitaFlowTM富有创新性的特征包括中国首创聚对苯二甲酸乙二醇酯(‘PET’)双层裙边设计和全球唯一商业化的电动输送系统,这些独特设计令VitaFlowTM在中国TAVI产品中获得潜在同类最优的临床试验结果(1) ,包括较低的全因死亡率和较低的术后併发症发生率。
首日股价较发行价上涨76%
从业绩上来看,心通医疗2019年营收为2150万元,2020年前7个月营收为4844万元。心通医疗2018年、2019年运营亏损5926万元、1.32亿。
心通医疗2020年前7个月运营亏损为1.22亿元,上年同期运营亏损为8147万元。
2018年及2019年12月31日止年度及截至2019年及2020年7月31日止七个月,心通医疗核心产品VitaFlowTM II产生的研发开支分别为4610万、5290万元、4080万及1570万, 分别占同期总研发开支的41.6%、40.5%、50.1%及31.0%。
截至2020年7月31日,心通医疗持有现金及现金等价物为6.98亿元。
本次IPO后,微创医疗持股为44.49%,为大股东,CF Management Global Limited持股为4.1%,上海铧浩持股为8.1%,中金康瑞持股为7.67%。
华泰瑞合持股为2.56%,国投创合持股为0.92%,Qianyi Investment持股为6.34%;Haitong Fund持股为3.17%;CMP持股为3.89%。
从二级市场来看,心通医疗今日开盘价为21.5港元,较发行价上涨76%;此后,股价有所下滑,但当前市值仍超过450亿港元。